out-of-benchmark allocation

German translation: Eingehen von Positionen/Engagements (Allokation von Fondskapital) außerhalb der Benchmark

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:out-of-benchmark allocation
German translation:Eingehen von Positionen/Engagements (Allokation von Fondskapital) außerhalb der Benchmark
Entered by: Kornelia Berceo-Schneider

04:36 Apr 17, 2018
English to German translations [PRO]
Bus/Financial - Investment / Securities / Fondsbericht
English term or phrase: out-of-benchmark allocation
Full sentence: The leading positive contributor to the Fund’s performance for the 12 months was an ***out-of-benchmark allocation*** to sovereign bonds in the Dominican Republic, Egypt, India and Uganda.

Es handelt sich um einen geprüften Jahresbericht einer Vermögensverwaltungsgesellschaft.
Bedeutet in diesem Zusammenhang "out-of-benchmark" ganz einfach außerhalb der Benchmark? Also ein Zuteilung außerhalb der Benchmark? Oder gibt es dafür einen fachspezifischen Ausdruck?

Im Voraus besten Dank für eure Hilfe!
Kornelia Berceo-Schneider
Argentina
Local time: 09:48
Eingehen von Positionen/Engagements (Allokation von Fondskapital) außerhalb der Benchmark
Explanation:
... wobei die Benchmark/Bezugsgröße vermutlich ein Index ist. Gängig ist im Englischen wohl auch "off benchmark". Siehe in diesem Zusammenhang auch https://www.proz.com/kudoz/english_to_german/investment_secu... ("off-benchmark" könnte je nach Nuancierung als "unabhängig von der Benchmark" oder "außerhalb der Benchmark" übersetzt werden).

Zu "außerhalb der Benchmark" siehe u. a.

https://www.fundresearch.de/PartnerCenter/Schroders/Nachrich...
"Der Fonds hat von seinem erhöhten Engagement bei britischen Emittenten profitiert und hat Investmentchancen außerhalb der Benchmark am US-Dollar-Markt wahrgenommen."

https://www.fuw.ch/article/laquoperformancepotenzial-wird-of...
"Unter anderem die jährliche relative Performance – zur passenden Total-Return-Benchmark – über zehn Jahre oder länger. Das ermöglicht Erkenntnisse darüber, wie sich der Fonds in steigenden und fallenden Märkten verhält. Ausserdem liefert sie Hinweise, welcher Investmentstil verfolgt wurde und ob der Fonds erhebliche Engagements ausserhalb der Benchmark eingegangen ist."

http://www.updatemagazineonline.com/de/themen/strategie/acti...
"Off-Benchmark-Faktor-Exposure: Es wird eine nicht in der Benchmark enthaltene Aktie gekauft, die in ihren fundamentalen Eigenschaften von den Titeln im Index abweicht. Somit be­inhaltet die Position ein aktives Engagement in Faktoren außerhalb der Benchmark."
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Steffen Walter
Germany
Local time: 14:48
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Steffen Walter


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Eingehen von Positionen/Engagements (Allokation von Fondskapital) außerhalb der Benchmark


Explanation:
... wobei die Benchmark/Bezugsgröße vermutlich ein Index ist. Gängig ist im Englischen wohl auch "off benchmark". Siehe in diesem Zusammenhang auch https://www.proz.com/kudoz/english_to_german/investment_secu... ("off-benchmark" könnte je nach Nuancierung als "unabhängig von der Benchmark" oder "außerhalb der Benchmark" übersetzt werden).

Zu "außerhalb der Benchmark" siehe u. a.

https://www.fundresearch.de/PartnerCenter/Schroders/Nachrich...
"Der Fonds hat von seinem erhöhten Engagement bei britischen Emittenten profitiert und hat Investmentchancen außerhalb der Benchmark am US-Dollar-Markt wahrgenommen."

https://www.fuw.ch/article/laquoperformancepotenzial-wird-of...
"Unter anderem die jährliche relative Performance – zur passenden Total-Return-Benchmark – über zehn Jahre oder länger. Das ermöglicht Erkenntnisse darüber, wie sich der Fonds in steigenden und fallenden Märkten verhält. Ausserdem liefert sie Hinweise, welcher Investmentstil verfolgt wurde und ob der Fonds erhebliche Engagements ausserhalb der Benchmark eingegangen ist."

http://www.updatemagazineonline.com/de/themen/strategie/acti...
"Off-Benchmark-Faktor-Exposure: Es wird eine nicht in der Benchmark enthaltene Aktie gekauft, die in ihren fundamentalen Eigenschaften von den Titeln im Index abweicht. Somit be­inhaltet die Position ein aktives Engagement in Faktoren außerhalb der Benchmark."

Steffen Walter
Germany
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Asker: Vielen Dank für die ausführliche Erklärung mit Beispielen, hat mir sehr geholfen und mein Verständnis bestätigt!

Asker: Hat mir sehr beim Verständnis geholfen!


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